Onboarding

Définition

L'onboarding désigne le processus d'accueil et d'intégration d'un nouvel utilisateur sur une plateforme ou un service.

Dans l'univers des crypto-actifs et de la blockchain, il inclut des étapes comme la création d'un compte, la vérification d'identité (KYC), la configuration d'un portefeuille numérique et la compréhension des règles de la plateforme.

Un onboarding fluide et sécurisé facilite l'adoption des titres numériques, des marchés secondaires DEX et des services de DeFi, en garantissant une expérience utilisateur optimale.

Onboarding investisseur dans un club deal ou une levée de fonds

Dans le cadre d'un club deal immobilier ou d'une levée de fonds immobilière, l'onboarding investisseur couvre les étapes suivantes : vérification d'identité (KYC), signature électronique du bulletin de souscription, paiement sécurisé et enregistrement des titres. Sans infrastructure dédiée, ce processus prend en moyenne 5 à 7 jours par investisseur. Un logiciel de gestion club deal comme Fraktion permet de le ramener à moins de 48 heures.

Onboarding client pour CGP et distribution patrimoniale

Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) qui distribuent plusieurs produits (SCPI, fonds private equity, assurance-vie, club deals) auprès de leurs clients patrimoniaux, l'onboarding est répété pour chaque émetteur partenaire — créant des doublons d'effort et un risque de fragmentation des dossiers de conformité. Une plateforme CGP comme Fraktion centralise l'onboarding au niveau du cabinet : KYC investisseur enregistré une fois, signature eIDAS du bulletin, paiement sécurisé — réutilisables sur chaque souscription suivante, quel que soit l'émetteur partenaire.

Voir aussi :
→ KYC (Know Your Customer)
→ CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine)
→ Logiciel de gestion club deal — Fraktion
→ Logiciel CGP — Fraktion
→ Notre solution pour les opérateurs de club deals