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Logiciel de gestion

Le logiciel CGP qui centralise SCPI, club deals et private equity

Fraktion centralise vos émetteurs partenaires, digitalise vos souscriptions et consolide le portefeuille de vos clients — à votre image, opérationnel en 4 semaines, sans développement technique.

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Use case

Pourquoi votre back-office mobilise 40% de votre temps alors qu’il pourrait en mobiliser 10%

Vous conseillez des entrepreneurs, des professions libérales et des familles patrimoniales. Vous sélectionnez pour eux les meilleures opportunités — SCPI de rendement, club deals immobiliers, fonds de private equity, dette privée, assurance-vie. Mais entre les portails émetteurs disparates, les bulletins de souscription en PDF, les commissions à réconcilier manuellement et vos obligations CIF, votre back-office mobilise un temps que vous pourriez consacrer à développer votre clientèle.

Pourquoi votre back-office mobilise 40% de votre temps alors qu’il pourrait en mobiliser 10%

Augmentez vos revenus

Distribution fragmentée entre émetteurs

  • Vous jonglez entre 5 à 10 portails émetteurs distincts selon les produits distribués
  • Bulletins en PDF, délais opaques, aucune vue consolidée sur les dossiers ouverts
  • Suivre le statut d’une souscription oblige à relancer manuellement chaque émetteur
Voir le catalogue émetteurs →
Renforcez votre influence

Portefeuille client dispersé et sous-valorisé
5 à 7 jours de back-office

  • Investissements éparpillés entre Excel, votre CRM, les portails émetteurs et les emails
  • Consolidation manuelle des valorisations et TRI à chaque début de trimestre
  • Vos clients premium attendent un suivi digital — vous leur servez du PDF
Voir l’espace client →
Elargissez votre offre

Commissions et conformité CIF chronophages
Flou sur l’état réel de la collecte

  • Calcul des rétrocessions différent par émetteur, pas de réconciliation automatique
  • Traçabilité KYC et suitability éclatée entre vos dossiers et les portails émetteurs
  • Exposition en cas de contrôle ANACOFI, CNCGP ou CNCEF
Voir les commissions →

Une infrastructure clé-en-main vs. les alternatives

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Use case

Fraktion : opérationnel en 2 à 4 semaines

  • Catalogue émetteurs unifié, KYC eIDAS, réconciliation commissions automatique
    Abonnement SaaS multi-émetteurs. Zéro développement. Évolutions incluses.
  • Portails émetteurs dispersés — 5 à 10 interfaces à jongler
    Bulletins PDF, délais opaques, réconciliation commissions manuelle
  • CRM patrimonial générique — fort sur CRM, faible sur l’opérationnel
    Aucune intégration aux émetteurs partenaires, redondance avec les portails

Use case

Une infrastructure modulaire, prenez ce dont vous avez besoin

  • Catalogue produits & émetteurs : Référencez vos émetteurs partenaires (sociétés de gestion SCPI, opérateurs de club deals, fonds PE) avec leurs produits, règles de souscription, documentation réglementaire et taux de rétrocession. Un espace unique pour toute votre gamme.
  • Souscription digitale & relation client Chaque client accède à son espace personnel à votre marque pour consulter ses investissements, ses documents et l'historique de ses distributions.
  • Commissions, conformité & reporting : Commissions calculées et réconciliées automatiquement par émetteur et par produit. Audit trail CIF complet (KYC, suitability, signatures archivés). Reporting patrimonial généré en temps réel, à votre identité.

conformité

Pilotez votre cabinet patrimonial depuis un back-office unique

  • Déployé en 4 semaines
    Sans développement technique de votre part.
  • 20+ émetteurs partenaires, 100% interfaces digitales
    Vos conseillers se concentrent sur la relation client, pas sur la chasse aux bulletins.
  • Marque blanche — votre identité visuelle sur l’espace client
    Espace client et reporting personnalisés à votre identité. Audit trail conforme aux exigences ANACOFI / CNCGP / CNCEF.

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Ils ont digitalisé leur gestion patrimoniale avec Fraktion

En centralisant nos sept émetteurs partenaires sur Fraktion, on a divisé par trois le temps consacré au back-office. Mes conseillers se concentrent enfin sur leurs clients plutôt que sur la chasse aux bulletins.

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Directeur d’un cabinet CGP

Cabinet de 12 conseillers · AUM 35 M€ (témoignage anonymisé)

Cabinet CGP indépendant

Mix SCPI de rendement, assurance-vie, club deals ponctuels et fonds PE
Centralisation des souscriptions multi-émetteurs
Tableau de bord patrimonial par client

Reporting client trimestriel à votre marque
→ Voir use case club deal

5 à 50 conseillers, 500 à 5 000 clients
Produits maison + gamme externe en un espace unique
Consolidation multi-sites et multi-conseillers

Conformité CIF & AMF tracée par dossier
→ Voir use case SGP & SCPI

3 à 15 conseillers (souvent ex-banquiers privés)
Gestion globale multi-classes (immo, PE, marchés, dette privée)
Reporting personnalisé exigeant pour clients UHNW

Distribution automatisée des rendements
→ Voir use case clubs d’investissement

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Jonathan Cornea
Directeur des Partenariats et Co-Fondateur
Expert Distribution Patrimoniale

Une équipe d’experts pour structurer votre distribution multi-produits

Notre équipe accompagne les cabinets CGP et sociétés de gestion dans la digitalisation de leur distribution patrimoniale. Du référencement des émetteurs partenaires à l’onboarding de vos collaborateurs, nous structurons votre infrastructure pour qu’elle serve votre développement commercial.

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Questions fréquentes — Logiciel CGP

D'autres questions ? Contactez-nous

Fraktion est-il compatible avec mon statut CIF et mes obligations ANACOFI / CNCGP / CNCEF ?

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Oui. L’infrastructure Fraktion génère un audit trail complet sur chaque souscription — KYC, suitability check, bulletin signé et archivé — conforme aux obligations CIF. Nos partenaires juridiques peuvent vous accompagner sur l’adaptation à votre association professionnelle (ANACOFI, CNCGP, CNCEF).

Comment intégrer un nouvel émetteur partenaire dans mon espace Fraktion ?

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Si l’émetteur utilise déjà Fraktion, la connexion est instantanée. Sinon, nos équipes accompagnent l’onboarding de l’émetteur. Une API REST permet également l’intégration avec vos outils tiers existants (CRM, logiciel comptable).

Mes clients peuvent-ils accéder à leur espace directement depuis Fraktion ?

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Oui. Chaque client dispose d’un espace personnel à votre identité visuelle où il consulte ses investissements, ses documents et l’historique de ses distributions. Vous contrôlez les accès et le niveau d’information visible pour chaque client.

Comment Fraktion gère-t-il les commissions multi-émetteurs ?

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Les règles de rétrocession sont paramétrées une fois par émetteur (taux, récurrence, seuils). Fraktion calcule automatiquement vos commissions à chaque souscription et les réconcilie sans intervention manuelle. Tableaux de bord par émetteur, par produit et par client.

Puis-je utiliser Fraktion si j’opère aussi mes propres club deals ou véhicules patrimoniaux ?

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Absolument. Fraktion est conçu pour les deux cas d’usage : accéder aux produits de vos émetteurs partenaires via votre espace CGP, ET créer et opérer vos propres véhicules (club deals, SPV, obligations privées) depuis la même infrastructure. Nos équipes vous accompagnent pour identifier la configuration optimale selon votre modèle.

Centralisez la gestion patrimoniale de vos clients avec Fraktion

Échangeons sur votre infrastructure actuelle et identifions les gains opérationnels que Fraktion peut apporter à votre cabinet en 30 minutes. Démo gratuite, sans engagement.
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